Chứng khoán Tân Việt yêu cầu một tổ chức phát hành “xử lý” tài sản đảm bảo lô trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 5/4//2023, Công ty S-Homes có văn bản số 15/2023/CV-Shomes về việc doanh nghiệp này nhận được yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo liên quan đến trái phiếu SSHCH2123001.

Chứng khoán Tân Việt yêu cầu Công ty S-Homes xử lý tài sản đảm bảo của trái phiếu.

Theo đó, TVSI với tư cách là Đại diện người sở hữu trái phiếu đề nghị Tổ chức nhận tài sản bảo đảm, Tổ chức phát hành, các bên bảo đảm và các bên có liên quan tiến hành phối hợp xử lý tài sản bảo đảm để hoàn trả, thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu cho những người sở hữu trái phiếu theo quy định tại các tài liệu phát hành trái phiếu.

Vào ngày 14/03/2023, công ty S-Homes đã nhận được công văn số 434/2023/CV- TVSI của TVSI về việc Thông báo vi phạm và yêu cầu mua lại bắt buộc lô trái phiếu SSHCH2123001.

Tuy nhiên, công ty S-Homes khẳng định không vi phạm các điều kiện trái phiếu và đang thực hiện các công việc cần thiết để yêu cầu TVSI xác định lại sự kiện vi phạm của trái phiếu SSHCH2123001.

Lô trái phiếu SSHCH2123001 có giá trị 2.400 tỷ đồng được S-Homes phát hành ngày 10/9/2021, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 10/9/2023. TVSI giữ nhiều vai trò trong lô trái phiếu này như: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý lưu ký, đại lý thanh toán. Tổ chức quản lý tài khoản và tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này gồm: 42.000.000 cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Sunshine, thuộc sở hữu của một hoặc một số cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Sunshine (khi đủ điều kiện thế chấp); 12.250.000 cổ phần tại Công ty CP Xây dựng SCG, thuộc sở hữu của một hoặc một số cổ đông Công ty CP Xây dựng SCG; Các tài sản bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản và động sản hình thành trong tương lai từ các dự án bất động sản, có thể được bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Công ty S-Homes báo lãi hơn 1,1 tỷ đồng sau thuế. Tính đến ngày 31/2/2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 16.583,5 tỷ đồng, giảm 400 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Ngoài lô trái phiếu SSHCH2123001, Công ty S-Homes cũng đang lưu hành lô trái phiếu SSHCH2123002 có giá trị 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 28/10/2021, đáo hạn vào ngày 28/10/2023.