Masan phát hành 4.000 tỷ trái phiếu không bảo đảm để đảo nợ

Masan Group tiếp tục phát hành 4.000 tỷ trái phiếu không bảo đảm để đảo nợ.

Công ty CP Tập đoàn Masan (Masan Group; HOSE: MSN) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHồ Chí Minh (HOSE) Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Masan Group phê duyệt phương án phát hành ra công chúng 2 lô trái phiếu doanh nghiệp MSNH2328001 và MSNH2328002 tổng trị giá 4.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đáng chú ý đây là loại trái phiếu bằng VND, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Dự kiến 2 lô trái phiếu này sẽ được phát hành trong quý I và II/2023. Kỳ hạn của 2 lô trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 60 tháng.

Các trái phiếu có lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1% và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng bằng VND do BIDV, Vietcombank, VietinBank và MBbank.

Đặc biệt, mục đích phát hành 2 lô trái này, Masan Group cho biết sẽ huy động 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã chứng khoán MSN12001) với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023. Thời gian sử dụng vốn dự kiến quý 1/2023.

Masan cũng sẽ huy động 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý 2/2023.

Trước đó, tập đoàn này đã huy động thành công 2 lô trái phiếu MSNH2227003 và MSNH2227004 kỳ hạn 5 năm với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ, thanh toán khoản gốc đáo hạn của trái phiếu MSNPO2022_01 (MSN11906), kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 26/9/2022. Hai lô trái phiếu này cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.