Kế hoạch IPO vào Mỹ của Vinfast có thể bị trì hoãn

Reuters đưa tin nhà sản xuất ô tô VinFast đã bổ sung JPMorgan (JPM.N) và Deutsche Bank (DBKGn.DE) vào một nhóm tư vấn cho họ về kế hoạch niêm yết tại Mỹ, một giám đốc điều hành tập đoàn cho biết, nhưng các nguồn tin cho biết khả năng niêm yết đầu tiên tại Mỹ của Việt Nam gặp phải sự chậm trễ do không chắc chắn về quy định.

"VinFast đang làm việc với các cố vấn bao gồm JPMorgan và Deutsche Bank để hợp tác niêm yết tại Mỹ", bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty mẹ Vingroup (VIC.HM), nói với Reuters.

JPMorgan và Deutsche Bank từ chối bình luận về thông tin trên. Vào tháng 4, VinFast đã tuyên bố sẽ xem xét IPO tại Hoa Kỳ hoặc sáp nhập với một công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC).

Thời điểm đó, Reuters đưa tin rằng VinFast nhắm tới mức định giá 60 tỷ USD và đã chỉ định Credit Suisse dẫn dắt thương vụ tiềm năng này. Các nguồn tin nói đợt IPO của VinFast có thể huy động ít nhất 2 tỷ USD. Một nguồn tin cho biết một thỏa thuận dự kiến được ký trong quý 2/2021.

Hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho biết, kịch bản ưa thích của VinFast là hợp nhất với một SPAC để niêm yết tại Mỹ. Tuy nhiên, họ cho biết các cuộc đàm phán với SPAC không đạt được nhiều tiến bộ về việc đưa ra các đề xuất thỏa thuận hoặc thời gian cụ thể cho một danh sách.

Các nguồn tin cho biết điều này là do sự không chắc chắn xung quanh các quy định của SPAC tại Hoa Kỳ.

Công ty cho biết thêm rằng thời gian của giao dịch chưa được thiết lập và kế hoạch của công ty có thể thay đổi.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tăng cường giám sát SPAC, hình thức vốn đã rất phổ biến trong năm qua. Vào tháng 4, một quan chức cho biết cơ quan này đang xem xét hồ sơ và tìm kiếm thông tin tiết lộ rõ ​​ràng hơn về SPAC, cũng như những lo ngại chi tiết về phí, xung đột và bồi thường của đầu tư.

Khi được hỏi về việc chậm trễ kế hoạch niêm yết, bà Thủy cho biết công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết tại Mỹ và sẽ thông báo sau.

Theo nguồn tin JPMorgan được chỉ định vì những thỏa thuận đã đạt được trong các giao dịch SPAC của Mỹ trong những năm qua. Trong khi đó, Deutsche Bank đã từng hợp tác chặt chẽ với Vingroup trong thời gian trước đây và là đơn vị đứng đầu về khoản vay hợp vốn trị giá 525 triệu USD cho VinFast vào tháng 1 năm ngoái.