TPBank dự kiến tăng vốn điều lệ qua phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, sàn HOSE mã TPB) vừa có Nghị quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ lên mức gần 11.717 tỷ đồng, bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

TPBank dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu (9.33% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó, tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, từ mức 10.717 tỷ đồng lên gần 11.717 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 3 năm chuyển nhượng đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với số vốn tăng thêm, TPBank dự kiến đầu tư vào cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ và mở rộng mạng lưới; đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động, vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn. Trong năm nay, ngân hàng kế hoạch không chia cổ tức mà sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, Chủ tịch Đỗ Minh Phú cho hay: "Trong năm 2021 chúng tôi chưa đưa kế hoạch chia cổ tức không có nghĩa là chúng tôi không chia, mà nó đặt ra vấn đề là chia bao nhiêu vì năm nay có khá nhiều việc chúng ta phải làm như đầu tư ngân hàng số, mua công ty tài chính", Chủ tịch TPBank cho hay. Ngoài ra, ông Phú cũng cho biết sau khi cân nhắc, có thể là tháng 6 hoặc một thời điểm thích hợp, TPBank sẽ gửi cho các cổ đông dự kiến về việc chia cổ tức.

Ông Phú cho biết bản thân ông cũng muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng theo tính toán của ban điều hành, nếu để lại có thể gia tăng mức độ an toàn vốn cho ngân hàng. Nếu tính cả phần lợi nhuận dự kiến cho năm 2021, Ngân hàng sẽ có hơn 21.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tính tới hết năm, mức đệm dự phòng đủ cho TPBank tăng trưởng ổn định.

Trong 5 năm gần đây, kết quả kinh doanh của TPBank trong xu hướng tăng trưởng, từ 20-80%/năm.

Về kết quả kinh doanh, trong quý đầu tiên của năm, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 2.798 tỷ đồng, tăng 15,2% so với quý I/2020. Trong đó, thu nhập từ lãi thuần và thu từ hoạt động dịch vụ vẫn đóng góp chủ yếu với kết quả đạt được lần lượt là gần 2.264 tỷ đồng (tăng 31%) và hơn 282 tỷ đồng (tăng 79,7%).

Mặt khác, các hoạt động kinh doanh khác lại lỗ 15,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 306 tỷ đồng. TPBank lý giải rằng kết quả của các hoạt động này giảm mạnh do trong kỳ, ngân hàng đã thu 400 tỷ đồng độc quyền bảo hiểm từ Sun Life.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối có sự cải thiện tích cực so với cùng kỳ khi ghi nhận lỗ 2,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 83,5 tỷ đồng năm trước. Bên cạnh việc tăng thu nhập từ hoạt động kinh doanh, TPBank còn đồng thời cắt giảm được hơn 10% chi phí hoạt động so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận thuần đạt mức tăng trưởng 36% với 1.813 tỷ đồng. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro của TPBank trong quý I/2021 ở mức 391 tỷ đồng, tăng 20,7%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/6, giá cổ phiếu TPB ở mức 37.200 đồng/cổ phiếu.