Nam Long sắp phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu vào quý II

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng với giá phát hành bằng mệnh giá, dự kiến thực hiện vào quý II/2020. Lãi suất trái phiếu là 10,5%năm với thời gian đáo hạn là 3 năm kể từ ngày phát hành. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu là tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các dự án đầu tư.

Tài sản đảm bảo để phát hành trái phiếu là quyền sử dụng đất với thửa đất 7692, tờ bản đồ số 5 ở xã An Thạch, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích gần 492.292 m2 của CTCP Nam Long VCD (công ty con do Nam Long sở hữu gần 100%).

Tại ngày 31/3 Nam Long có gần 893 tỷ đồng nợ đi vay trong đó 632 tỷ đồng là vay từ trái phiếu còn lại là từ ngân hàng. Trái phiếu này dùng để phát triển hạ tầng dự án và mở rộng quỹ đất.

Quý I Nam Long đạt 416 tỷ đồng doanh thu thuần, vẫn ghi nhận tăng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nhờ tăng doanh thu mảng tổng thầu, xây dựng và chuyển nhượng. Tuy nhiên mảng chủ lực là bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự từng đóng góp tới 86% vào tổng doanh thu quý I/2019 lại giảm mạnh tới 50%.

Trái lại mảng tổng thầu, xây dựng tăng đột biến lên 232 tỷ đồng, gấp 7 lần quý I/2019 trở thành "cứu cánh" giúp doanh thu Nam Long vẫn tăng trưởng.

Dù doanh thu tăng 25% nhưng lợi nhuận của Nam Long vẫn giảm 23% còn 117 tỷ đồng do quý I/2019 doanh nghiệp ghi nhận khoản thu nhập khác lên tới gần 138 tỷ đồng từ việc mua rẻ CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm. Lợi nhuận quý I của Nam Long ghi nhận mức thấp nhất kể từ quý II/2018 đến nay.

Theo báo cáo thường niên 2019, Nam Long cho biết doanh nghiệp có khoảng 681 ha quỹ đất sạch sẵn có để phát triển với các dự án như: Waterpoint 355 ha, Mizuki 36 ha, Waterfront 170 ha, Nam Long - Đại Phước 45 ha, Nam Long - Hải Phòng 21 ha…

Doanh nghiệp đặt mục tiêu mỗi năm tăng thêm quỹ đất từ 10 – 20 ha. Năm 2020 doanh nghiệp dự kiến mở bán 3.000 sản phẩm tại các dự án Mizuki, Akari, Waterpoint, Nam Long – Hải Phòng, Waterfront đem về khoảng hơn 8.000 tỷ đồng. Đồng thời Nam Long cũng sẽ mở khoá khoảng 40% trên tổng số 113 ha quỹ đất bất động sản thương mại – dịch vụ.