VietinBank phân phối được 60% trong 4.000 tỷ đồng trái phiếu chào bán

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG-HoSE) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018 trong tháng 6. Mặc dù đã gia hạn thời gian đăng ký mua, ngân hàng chỉ phân phối được 243.510/400.000 trái phiếu, tương đương 60,88% lượng phát hành.

Tổng lượng vốn huy động được là 2.435,1 tỷ đồng, chủ yếu từ các nhà đầu tư nội. Nhóm 263 nhà đầu tư tổ chức chi hơn 1.558 tỷ đồng. Nhóm các nhà đầu tư cá nhân gồm hơn 3.100 người, chi gần 878 tỷ đồng.

Năm 2017, VietinBank cũng huy động 4.400 tỷ đồng qua 2 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng. Số trái phiếu phát hành đã được phân phối hết khi đó với tổng cộng hơn 5.300 nhà đầu tư tham gia mua.

Lãi suất được tính bằng mức lãi suất bình quân cộng biên độ lãi suất cộng 0,8%, thấp hơn đợt phát hành hai tháng cuối năm ngoái (1,2%). Do đó , lãi suất áp dụng năm đầu tiên được giảm từ 7,9% xuống còn 7,5%.

Ban đầu, VietinBank dự kiến sử dụng số tiền trên để cho vay vào các lĩnh vực chủ yếu là điện (1.232 tỷ đồng), xây dựng (893 tỷ đồng), nước (591 tỷ đồng)... Nếu không thể phân phối tiếp số cổ phần còn lại, nhiều khả năng ngân hàng sẽ phải điều chỉnh phương án trên.

Trái phiếu này sẽ xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không được đảm bảo bằng tài sản của VietinBank. Quyền ưu tiên khi thanh toán trong trường hợp "thanh lý tổ chức phát hành" của trái chủ này sẽ đứng sau tất cả các chủ nợ khác. Trong trường hợp việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh của tổ chức phát hành bị lỗ, VietinBank có quyền ngừng thanh toán tiền lãi và chuyển lũy kế sang năm tiếp theo.

VietinBank đã giải ngân 2.214 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa lượng trái phiếu huy động của năm 2017. Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải đã giải ngân 100% với số tiền 1.047 tỷ đồng - khoản lớn nhất trong kế hoạch sử dụng vốn ngân hàng đề ra. Thực tế, VietinBank đã giải ngân trước đó bằng nguồn vốn ngắn hạn, tiền huy động từ trái phiếu được sử dụng để thay thế nguồn cho vay trước đó.

Nên đọc