Trên đường đến Tây Thiên thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng nhiều lần phải khốn đốn khi đối mặt với những đại ma đầu sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh.

Ở kiếp nạn thứ 61 đến 64, Tôn Ngộ Không đã không thể đánh bại được Đại Bàng Tinh Kim Sí Điểu nên phải tới Linh Sơn 'ăn vạ' để buộc Phật Tổ Như Lai ra tay giải cứu sư phụ Đường Tăng.

Phật và Đạo được coi là hai giáo phái mạnh nhất trong Tây Du Ký, nhưng giả sử Linh Sơn và Thiên Đình xảy ra giao chiến, giáo phái nào mới là bên sẽ giành thắng lợi.

Tuy Tôn Ngộ Không bản lĩnh thần thông, uy danh lẫm liệt nhưng vẫn gặp vô vàn khó khăn trên đường đến Tây Thiên. Nếu không được nhiều vị thần tiên giúp đỡ, có lẽ Ngộ Không đã không hoàn thành được sứ mệnh của mình.

Trên hành trình đến Tây Thiên, có hai yêu quái khiến Ngộ Không rất căm hận. Một kẻ khiến Ngộ Không thấp kém, còn một kẻ khiến Tề Thiên Đại Thánh thân bại danh liệt.