NHNN đồng ý nguyên tắc sáp nhập Southern Bank và Sacombank

Công văn nêu rõ, sau khi NHNN nhận được tờ trình của HĐQT Sacombank các ngày 15/7 và 11/8/2015, NHNN đã chính thức chấp thuận cho hai ngân hàng tiến hành các thủ tục sáp nhập.

NHNN yêu cầu Sacombank và Southern Bank có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng và trình Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận việc sáp nhập.

Trước đó, vào ngày 11/7/2015 và 14/7/2015, Sacombank và Southern Bank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Cổ đông của cả 2 ngân hàng đã thông qua đề án sáp nhập Southern Bank vào Sacombank, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần thực hiện giao dịch sáp nhập và giao cho Hội đồng quản trị Sacombank thực hiện các công việc liên quan đến việc sáp nhập. 

Tại Đại hội, lãnh đạo của Sacombank đã trình bày phương án sáp nhập cũng như các kế hoạch xử lý nợ xấu, các vấn đề có thể nảy sinh sau sáp nhập, đặc biệt là điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh.

Theo đó, về phương án chuyển đổi cổ phiếu, HĐQT giữa 2 bên Ngân hàng Sacombank - SouthernBank đã tính toán rất kỹ về phương án sáp nhập cũng như tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu 1:0,75 dựa trên giá trị sổ sách của 2 ngân hàng cũng như giá trị thị trường.

Ngoài ra, trong 3 năm đầu sáp nhập, Sacombank đã dự kiến kết quả kinh doanh giảm so với dự kiến. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2015 khoảng 1.002 tỷ đồng (sau thuế 782 tỷ đồng); năm 2016 là 1.132 tỷ đồng (sau thuế 883 tỷ đồng) và năm 2017 đạt 1.333 tỷ đồng (1.039 tỷ đồng sau thuế).Sacombank đã có kế hoạch để xử lý nợ xấu của SouthernBank trong 3 năm sau sáp nhập.

Lãnh đạo Sacombank có tờ trình xin giảm thù lao 2014 của HĐQT và Ban Kiểm soát, phương án sáp nhập và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm...

Dự kiến sau khi cổ đông hai NH thông qua phương án sáp nhập NH Sacombank sẽ trình NH Nhà nước chấp thuận nguyên tắc phương án sáp nhập, sau đó NH sẽ hoàn thiện hồ sơ sáp nhập để trình NH Nhà nước chấp thuận chính thức. Trong quý 3 các thủ tục sáp nhập sẽ hoàn tất. Trong quý 4 NH sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu Sacombank.

Theo đề án sáp nhập, vốn điều lệ của NH Sacombank sau sáp nhập là 18.852 tỉ đồng, tổng tài sản là 290.000 tỉ đồng và dự kiến tăng lên gần 355.000 tỉ vào năm 2017. NH sẽ có mạng lưới hoạt động 567 điểm giao dịch trải dài trên cả nước và tại Campuchia, Lào, với tổng số lượng khách hàng khoảng 3,5 triệu và trên 15.510 cán bộ.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Bản Việt, thương vụ sáp nhập Southern Bank vào Sacombank sẽ giúp Sacombank nhanh chóng mở rộng hệ thống, từ 416 điểm giao dịch (lớn thứ 3 toàn ngành ngân hàng) lên 557 điểm giao dịch (so với con số 688 của BIDV và 391 của VCB); đồng thời, giúp tăng 46% tổng tài sản của Sacombank và cải thiện tính minh bạch thông qua giảm tình trạng sở hữu chéo và giao dịch của các bên có liên quan. Đây sẽ là nền tảng cho tăng trưởng và vị thế lâu dài của Ngân hàng trên thị trường.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, thương vụ này có thể gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Sacombank. Thương vụ M&A này sẽ chất gánh nặng nợ xấu và hiệu quả thấp của Southern Bank lên vai Sacombank.